ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M» подтвердило ОАО «Металлсервис» и облигационному займу ООО «Металлсервис-финанс» (выпуск 1) рейтинги кредитоспособности по национальной шкале «В++» с позитивным прогнозом. ОАО «Металлсервис» выступает поручителем по облигационному займу (выпуск 1), номер государственной регистрации № 4-01-36246-R от 05.04.2007.

Рейтинг «В++» означает, что ОАО «Металлсервис» и облигационный займ ООО «Металлсервис-финанс» характеризуются удовлетворительным уровнем надежности.

Факторами, поддерживающим рейтинг ОАО «Металлсервис», являются:

 - Позитивная динамика большинства основных показателей ОАО «Металлсервис»

 - Высокое качество активов

 - Высокая диверсификация поставщиков и клиентской базы

 - Лидирующие позиции на рынке металлопродукции

К факторам риска относятся:

 - Существенная долговая нагрузка

 - Высокая зависимость от макроэкономической конъюнктуры

 - Невысокие уровни рентабельности

ООО «Металлсервис-финанс» является 100% дочерним предприятием ОАО «Металлсервис», созданным для привлечения инвестиций, выпуска и обслуживания облигационных займов в интересах ОАО «Металлсервис». ООО «Металлсервис-финанс» является эмитентом одного выпуска процентных документарных облигаций на предъявителя.

Решение о размещении облигаций было принято Советом директоров 27 февраля 2007 года. Зарегистрированный объем выпуска составил 1500 млн. руб. Номинал одной облигации – 1000 руб. Номер государственной регистрации № 4-01-36246-R от 05.04.2007, ФСФР. ISIN код - RU000A0JP831. Срок обращения составит 1820 дней.

Облигации были размещены 30 мая 2007 года. Отчет об итогах был зарегистрирован 14 июня 2007 года. Погашение должно состояться 23 мая 2012 года. В мае 2008, 2009 и 2010 годов конструкцией облигаций предусмотрена безотзывная оферта. Купон по облигациям переменный, периодичность выплаты 2 раза в год. В настоящее время размер купона равняется 9%, до погашения облигаций остается выплата по 1 купону. При размещении размер купона по результатам конкурса составил 10.5%.

На данный момент времени состоялись выплаты по девяти из десяти купонов в соответствии с графиком купонных выплат.

Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтингов кредитоспособности ОАО «Металлсервис» и облигационного займа ООО «Металлсервис-финанс».

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о надежности, а не рекомендация по покупке-продаже ценных бумаг или предоставлению заемных средств.

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки.

Рейтинговое агентство АК&М является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности – 1993 год.

Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ №452 от 17 сентября 2010 года).

Рейтинги АК&M признаны ЦБ РФ (в качестве условия для доступа к беззалоговому кредитованию – Положение 323-П), ВЭБ (в качестве условия для получения субординированных кредитов) и МСП Банком (в качестве условия для работы по программе кредитования  малого и среднего бизнеса), РОСНАНО (в качестве условия отбора банков для оказания услуг РКО проектным компаниям в рамках инвестиционных проектов), ММВБ (в качестве условия для включения облигаций в базу расчета корпоративного и муниципального индексов, а также включения облигаций в листинг, а так же как условие для допуска к торгам для допуска к режимам торгов ММВБ+), признаны Постановлением Правительства РФ в качестве условия для рекапитализации банков. Кроме того, Рейтинговое агентство АК&М получило признание АИЖК, а также аккредитовано СРО «Национальная фондовая ассоциация».

Москва, ул. Губкина, 3

ЗАО «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг»

www.akmrating.ru

Тел: (495) 916-70-30,

Факс: (499) 132-69-18