Рэнкинг региональных гарантийных фондов по итогам 2015 года

Рейтинговое агентство AK&M представляет очередной рэнкинг гарантийных организаций субъектов инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах Российской Федерации. Сравнительный анализ выполнен по итогам 2015 года. 

По традиции, в качестве основной исходной информации были использованы данные, предоставленные непосредственно самими гарантийными организациями, выразившими свое согласие на участие в официально публикуемом рэнкинге AK&M. Кроме того, Агентство воспользовалось дополнительной информацией, полученной из открытых источников (Росстат, Банк России и др.).

В соответствии со сложившейся методологией сравнительного анализа в качества инструмента ранжирования РА AK&M использовало интегральный критерий оценки, учитывающий не только эффективность деятельности фондов по привлечению внебюджетных ресурсов для финансирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, но и уровень потенциальных рисков, связанных с возможной потерей ликвидности или нарушением финансовой устойчивости гарантийной организации.

Деятельность российских гарантийных фондов в 2015 году протекала на фоне продолжающейся стагнации сегмента малого и среднего предпринимательства, обусловленной ухудшением общей макроэкономической ситуации. Одним из характерных признаков затянувшегося спада явилось сокращение объема кредитования малого бизнеса на 9,3% при одновременном росте просроченной задолженности почти в 2 раза (с 8,0% до 14,8%).

Указанный фактор, пусть и не в столь явной форме, нашел свое отражение и в результатах работы гарантийных организаций. Так, консолидированный размер портфеля поручительств участников рэнкинга сократился за год более чем на 7%. Средневзвешенная убыточность, как индикатор материализованной просрочки, выросла за тот же период с 3,8% до 4,9%. Правда, она по-прежнему находится на почтительном удалении от предельной границы, установленной регулятором.

Мультипликатор гарантийного капитала продолжил в истекшем году свое плавное падение, составив по выборке всего 108% против 121% годом ранее, засвидетельствовав тем самым крайне низкую эффективность использования бюджетных ресурсов в интересах поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на потерю части депозитных вкладов рядом гарантийных фондов вследствие продолжающейся расчистки банковского сектора России, общая капитализация участников рэнкинга выросла почти на 5% как за счет полученной прибыли, так и в результате поддержки со стороны региональных бюджетов. Впрочем, некоторые гарантийные организации еще не списали с баланса средства, размещенные в лишившихся лицензий кредитных институтах, в силу чего отмеченный рост носит в известном смысле иллюзорный характер.

Агентство не питает особых надежд на кардинальное улучшение ситуации в 2016 году. Тем не менее, оно с большим оптимизмом отмечает меры, принимаемые властными структурами для укрепления одной из неотъемлемых частей российской экономики, в т.ч. подписание Федерального закона №156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», разработку Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, создание АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Упомянутая госструктура в числе прочих задач призвана способствовать расширению масштабов деятельности региональных гарантийных организаций, в т.ч. путем выдачи контргарантий, а также участия в предоставлении синдицированных поручительств.  

 

Рэнкинг гарантийных фондов

(по итогам 2015 года)

Место в рэн-
кинге
Регион Региональная гарантийная организация (фонд) Интегральный критерий оценки фонда Критерии оценки  фонда Критерии оценки региона Место по итогам 2014 года
Портфель поручи-
тельств,
млн руб.
Гарантий-
ный капитал,    млн руб.
Относительная убыточность Просроченная задол-
женность по кредитам субъектов МСП
Место
региона
в рэнкинге
кредитоспо-
собности
AK&M-2014
1 г. Москва Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 3.175 7 436.8 8 936.0 8.25% 14.88% 1 1
2 г. Санкт-Петербург Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» 1.732 2 758.0 3 170.1 2.61% 17.10% 7 2
3 Новосибирская область Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 1.538 2 308.3 1 300.0 1.37% 14.54% 24  
4 Ростовская область Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» 1.358 2 402.2 1 872.3 4.03% 13.86% 20 5
5 Ставропольский край Государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» 1.238 2 223.2 1 006.9 4.80% 9.05% 38 4
6 Ханты-Мансийский АО - Югра Некоммерческая организация Фонд поддержки предпринимательства Югры 1.063 1 528.3 1 979.9 3.32% 10.64% 2 3
7 Свердловская область Фонд "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства" 1.035 1 423.3 865.1 0.63% 13.94% 14 7
8 Челябинская область Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области" 0.934 1 573.1 889.2 3.90% 12.26% 18 6
9 * Приморский край Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Приморского края" 0.710 1 168.8 830.5 4.48% 9.70% 15  
Республика Саха-Якутия Некоммерческая организация "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" 0.560 1 082.0 380.6 4.61% 8.29% 28 13
10 Рязанская область Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Рязанской области" 0.540 905.0 431.0 2.91% 12.58% 41 14
11 Пензенская область Гарантийный фонд Пензенской области ОАО «Поручитель» 0.470 805.6 391.7 3.72% 8.56% 65 12
12 Владимирская область Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 0.436 669.2 464.7 2.42% 12.95% 19 15
13 Республика Бурятия Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия 0.395 763.0 342.0 3.65% 15.55% 51 9
14 Удмуртская Республика Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 0.382 585.0 448.0 1.70% 11.34% 56 17
15 Тульская область Некоммерческая организация "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" 0.376 820.4 586.4 4.17% 22.22% 17 10
16 Белгородская область Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 0.362 481.1 359.8 0.17% 10.26% 42 41
17 Тамбовская область Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 0.362 521.2 415.4 2.96% 5.29% 46 20
18 Воронежская область Гарантийный фонд Воронежской области 0.346 530.0 295.0 3.55% 8.23% 29 16
19 Забайкальский край Общество с ограниченной ответственностью “Гарантийный фонд Забайкальского края” 0.324 949.6 256.5 2.51% 6.60% 67 19
20 Самарская область Акционерное общество «Гарантийный фонд Самарской области» 0.311 577.0 435.0 4.40% 15.04% 16 21
21 Калининградская область Гарантийный фонд Калининградской области 0.287 458.0 368.8 1.42% 14.32% 49 27
22 Амурская область Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» 0.282 393.3 215.1 1.57% 6.53% 63 37
23 Сахалинская область Автономное учреждение “Фонд содействия развитию предпринимательства” 0.277 411.7 267.6 2.04% 17.51% 4 31
24 Ульяновская область Некоммерческая организация Фонд "Ульяновский региональный фонд поручительств" 0.245 376.1 297.5 2.30% 10.48% 43 22
25 Алтайский край Некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд" 0.202 366.4 638.4 0.35% 16.15% 31 26
26 Чувашская республика Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 0.179 337.0 437.9 4.82% 8.5% 45 39
27 Костромская область Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» 0.176 302.0 187.0 2.22% 12.63% 69 29
28 Камчатский край Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края 0.173 379.4 336.6 1.90% 25.23% 58 33
29 Смоленская область Некоммерческая организация "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" 0.163 594.1 645.2 2.06% 40.39% 68 23
30 Кемеровская область Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 0.161 335.6 453.6 1.79% 22.14% 40 24
31 Республика Алтай Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» 0.148 389.2 221.4 5.67% 16.16% 78 25
32 Республика Мордовия Автономное учреждение "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия" 0.143 340.2 201.9 5.38% 15.39% 72 45
33 Краснодарский край Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" 0.136 339.1 571.0 4.00% 19.12% 35  
34 Вологодская область Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» 0.128 278.1 243.8 3.06% 22.28% 50 49
35 Республика Дагестан Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 0.124 316.2 359.9 5.22% 16.24% 77 44
36 Саратовская область Открытое акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" 0.117 203.3 236.0 3.29% 10.87% 57 47
37 Красноярский край Открытое акционерное общество "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" 0.114 269.8 552.8 4.06% 13.03% 21 28
38 Тверская область Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области» 0.110 276.0 360.6 3.15% 25.06% 54 30
39 Ленинградская область АО "АПМСП" 0.105 334.0 317.6 3.16% 38.98% 10 38
40 Республика Крым Государственное унитарное предприятие "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства" 0.101 123.5 99.6 0.00% 7.82%    
41 Калужская область Некоммерческая организация "Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области" 0.063 218.0 541.2 7.11% 9.70% 37 46
42 Курская область Ассоциация "ЦПП - МФО Курской области" 0.055 97.8 139.7 4.93% 6.51% 23 58
43 Республика Северная Осетия - Алания Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания 0.048 138.0 153.0 0.00% 32.04% 82 50
44 Республика Хакасия Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия» 0.030 48.0 68.0 0.22% 11.32% 66 55
45 Республика Адыгея Автономное учреждение Республики Адыгея "Агентство развития малого предпринимательства" 0.021 62.8 127.9 7.45% 6.09% 48 54
46 Псковская область Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" 0.017 80.2 150.3 6.07% 29.28% 70 53
47 Республика Коми Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» 0.014 30.0 39.9 1.90% 24.65% 27 52
48 г. Севастополь Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» 0.007 12.0 26.5 0.00% 5.96%   60
49 Магаданская область Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» 0.001 21.8 184.3 13.71% 18.07% 39 57
50 Республика Тыва Некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" 0.000 3.0 26.7 0.00% 11.09% 76 59

Примечание: Для гарантийного фонда Ставропольского края указано оценочное значение портфеля поручительств по состоянию на 01.10.2015г.
          *) Гарантийный фонд Приморского края включен в рэнкинг после его официальной публикации

Большинство изменений, произошедших в рэнкинге, обусловлено главным образом сокращением числа его участников (50 фондов против 60 годом назад).

Вместе с тем, как и ожидалось, практически все лидеры сохранили свои позиции. Два первых места прогнозируемо остались за столичными гарантийными организациями, несмотря на «просадку» интегральных критериев оценки, вызванную сокращением размера портфелей поручительств и ростом сальдированной убыточности.

Замкнул первую тройку «старый новый» участник рэнкинга – Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (2-е место по итогам 2012 года и 5-е полгода спустя). Последующие места достались гарантийным организациям Ростовской области и Ставропольского края, совершившим своеобразную рокировку. Несколько сдал позиции (6-е место) Фонд поддержки предпринимательства Югры, по итогам 2014 года находившийся на третьей строчке. Практически «при своих» остались гарантийные фонды Свердловской и Челябинской областей (7-е и 8-е места против 7-го и 6-го годом ранее). В топ-10 также попали гарантийные организации Приморского края, Республики Саха-Якутия и Рязанской области (две последние - уже не в первый раз).

Если говорить о лидерах роста, то к ним безусловно следует отнести Белгородскую область (прорыв с 41-й на 16-ю позицию благодаря более чем двукратному росту портфеля поручительств при крайне низкой убыточности в 0,17%), гарантийные организации Амурской и Вологодской областей, синхронно поднявшиеся на 15 мест вверх, а также Ассоциацию «ЦПП – МФО Курской области», отыгравшую за год 16 позиций при динамике портфеля 116%.

Среди остальных регионов, гарантийные организации которых продемонстрировали существенный рост объема внебалансовых обязательств, стоит отметить Сахалинскую область (70%), Республику Дагестан (51%), Республики Тыва и Крым (16 раз и 46 раз). Впрочем, высокие результаты последних двух субъектов Федерации обусловлены в первую очередь влиянием эффекта низкой базы.

 

Показатели, использованные в исследовании

В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:

- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств; величина гарантийного капитала фонда; общий объем поручительств, предоставленных с момента начала деятельности; сальдированная убыточность – размер выплат по исполненным поручительствам, уменьшенный на величину средств, взысканных в порядке регресса);

- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии РА AK&M), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства).

Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов РА AK&M относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.

 

Основной код
региона
Регион Гарантийная организация (фонд) Место в рэнкинге
1 Республика Адыгея Автономное учреждение Республики Адыгея "Агентство развития малого предпринимательства" 45
3 Республика Бурятия Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия 13
4 Республика Алтай (Горный Алтай) Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» 31
5 Республика Дагестан Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 35
11 Республика Коми Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» 47
13 Республика Мордовия Автономное учреждение "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия" 32
14 Республика Саха (Якутия) Некоммерческая организация "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" 9
15 Республика Северная Осетия — Алания Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания 43
17 Республика Тыва Некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" 50
18 Удмуртская Республика Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики 14
19 Республика Хакасия Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия» 44
21 Чувашская Республика Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» 26
22 Алтайский край Некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд" 25
23 Краснодарский край Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" 33
24 Красноярский край Открытое акционерное общество "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" 37
25 Приморский край Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» 9
26 Ставропольский край Государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» 5
28 Амурская область Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» 22
31 Белгородская область Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию 16
33 Владимирская область Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 12
35 Вологодская область Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» 34
35 Воронежская область Гарантийный фонд Воронежской области 18
39 Калининградская область Гарантийный фонд Калининградской области 21
40 Калужская область Некоммерческая организация "Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области" 41
41 Камчатский край Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края 28
42 Кемеровская область Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 30
44 Костромская область Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» 27
46 Курская область Ассоциация "ЦПП - МФО Курской области" 42
47 Ленинградская область АО "АПМСП" 39
49 Магаданская область Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» 49
54 Новосибирская область Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 3
59 Пермский край Гарантийный фонд Пензенской области ОАО «Поручитель» 11
60 Псковская область Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" 46
60 Ростовская область Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» 4
62 Рязанская область Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Рязанской области" 10
63 Самарская область Акционерное общество «Гарантийный фонд Самарской области» 20
64 Саратовская область Открытое акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" 36
65 Сахалинская область Автономное учреждение “Фонд содействия развитию предпринимательства” 23
66 Свердловская область Фонд "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства" 7
67 Смоленская область Некоммерческая организация "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" 29
68 Тамбовская область Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» 17
69 Тверская область Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области» 38
71 Тульская область Некоммерческая организация "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" 15
73 Ульяновская область Некоммерческая организация Фонд "Ульяновский региональный фонд поручительств" 24
74 Челябинская область Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области" 8
75 Забайкальский край Общество с ограниченной ответственностью “Гарантийный фонд Забайкальского края” 19
77 г. Москва Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 1
78 г. Санкт-Петербург Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» 2
82 Республика Крым Государственное унитарное предприятие "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства" 40
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Некоммерческая организация Фонд поддержки предпринимательства Югры 6
92 г. Севастополь Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» 48



Яндекс.Метрика