Рэнкинг лояльности российских страховых компаний 2013

(по итогам 2012 года)

Составившие рэнкинг страховые организации предварительно были разделены на группы в зависимости от сумм выплаченного страхового возмещения: крупнейшие (более 10 млрд руб.); крупные (от 1 млрд руб. до 10 млрд руб.); средние (от 200 млн руб. до 1 млрд руб.) и небольшие (менее 200 млн руб.).

Крупнейшие страховые компании

Место
в

группе

Рег.№

Компания

Комбини-
рованный
индекс
лояльности

Выплат всего, млн руб.

Данные по видам страхования

ДМС

КАСКО

Прочее имущество юрлиц

ОСАГО

Доля в
стра-
ховом
порт-
феле

Индекс лояль-
ности

Доля
в стра-
ховом
порт-
феле

Индекс
лояль-
ности

Доля в страхо-
вом порт-
феле

Индекс лояль-
ности

Доля в страхо-
вом порт-

феле

Индекс лояль-
ности

1

621

ВСК

0.629

13 876

8.5%

1.000

56.7%

0.660

9.6%

0.612

25.2%

0.442

2

1284

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

0.571

12 100

12.9%

1.000

57.8%

0.560

19.6%

0.337

9.7%

0.532

3

928

ИНГОССТРАХ

0.520

40 021

14.5%

0.411

46.5%

0.690

24.5%

0.184

14.6%

0.649

4

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ

0.497

26 680

19.3%

0.322

56.0%

0.580

3.5%

0.327

21.1%

0.468

5

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

0.404

12 794

33.2%

0.111

42.8%

0.460

7.0%

0.224

17.0%

0.909

6

977

РОСГОССТРАХ

0.323

35 065

9.9%

0.378

31.8%

0.390

4.2%

0.173

54.1%

0.286

7

1307

СОГЛАСИЕ

0.247

18 170

21.3%

0.300

61.8%

0.240

2.0%

0.388

14.9%

0.182

8

1208

СОГАЗ

0.231

28 497

70.8%

0.144

6.1%

0.740

21.3%

0.378

1.8%

0.156

9

290

АЛЬЯНС

0.185

13 867

36.7%

0.133

43.3%

0.230

6.2%

0.418

13.8%

0.078

10

461

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

0.035

14 382

6.7%

0.156

52.4%

0.010

2.3%

0.408

38.6%

0.026

В группе крупнейших страховых компаний (в нее вошли 10 лидеров российского страхового рынка) первое место заняла Страховой дом ВСК в первую очередь благодаря низкому (около 2,4%) уровню отказов* в сегменте автострахования, составляющего основу его страхового портфеля (более 75% выплат). Второе место досталось Группе Ренессанс Страхование, у которой оказались ниже значения индексов лояльности* по КАСКО, а также по добровольному страхованию прочего имущества юридических лиц.  Замкнул тройку лидеров ИНГОССТРАХ – компания, продемонстрировавшая в 2012 году наибольший общий объем страховых выплат по рассматриваемым видам страхования. Подняться выше в рэнкинге страховщику не позволил высокий уровень отказов (более 18%) в страховом возмещении в сегменте страхования прочего имущества юридических лиц (индекс лояльности 0,23 – один из самых низких в группе). Интересно, что первая тройка показала наивысшие индексы лояльности в области ДМС, а у ВСК и Ренессанс страхования вообще не было случаев отказа в страховых выплатах в данном сегменте.  Среди остальных страховых компаний из Топ-10 следует отметить АльфаСтрахование и СОГАЗ с наилучшими показателями лояльности соответственно по ОСАГО (0,91) и КАСКО (0,74). Правда, доли указанных видов в страховых портфелях компаний оказались не велики – 17,0% и 6,1%, что не позволило занять им более высокие места в тотале. 

*  см. Особенности методологии расчета

Крупные страховые компании

Место
в
группе

Рег.№

Компания

Комбини-
рованный

индекс
лояльности

Выплат

всего,

млн

руб.

Данные по видам страхования

ДМС

КАСКО

Прочее имущество

юрлиц

ОСАГО

Доля в страхо-
вом
портфе-
ле

Индекс лояль-
ности

Доля в страхо-
вом портфе-
ле

Индекс лояль-
ности

Доля в страхо-
вом портфе-

ле

Индекс лояль-
ности

Доля в страхо-
вом портфе-
ле

Индекс лояль-
ности

1

263

ЖАСО

0.916

7 534

84.8%

1.000

7.7%

0.480

2.5%

0.265

5.1%

0.494

2

983

УРАЛСИБ

0.729

6 965

16.4%

0.078

51.2%

0.860

4.6%

0.663

27.8%

0.883

3

2

РОССИЯ

0.659

2 421

8.3%

0.433

30.2%

0.610

2.8%

0.143

58.7%

0.740

4

1820

ГУТА-СТРАХОВАНИЕ

0.580

3 305

11.3%

1.000

60.3%

0.650

2.4%

1.000

25.9%

0.195

5

1427

МАКС

0.456

5 167

29.6%

1.000

36.3%

0.070

2.8%

0.031

31.3%

0.429

6

2489

АСКО

0.389

1 048

29.2%

0.244

27.6%

0.360

1.0%

0.459

42.2%

0.506

7

1864

ТРАНСНЕФТЬ

0.375

3 244

51.2%

0.222

36.9%

0.600

9.6%

0.235

2.2%

0.779

8

3127

СУРГУТНЕФТЕГАЗ

0.346

3 266

50.8%

0.422

31.5%

0.170

12.9%

0.490

4.8%

0.299

9

3398

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

0.324

3 255

25.1%

0.200

52.5%

0.350

19.6%

0.449

2.8%

0.091

10

177

ЭРГО РУСЬ

0.309

1 125

0.0%

1.000

76.4%

0.250

15.0%

0.429

8.6%

0.623

11

3487

БИН СТРАХОВАНИЕ

0.275

1 621

18.8%

0.167

55.8%

0.120

1.1%

0.582

24.3%

0.701

12

1834

ЭНЕРГОГАРАНТ

0.259

2 681

28.3%

0.233

50.1%

0.270

3.9%

1.000

17.7%

0.104

13

1083

ЦЮРИХ

0.234

4 799

1.4%

0.056

66.6%

0.260

14.5%

0.102

17.4%

0.260

14

3028

ОРАНТА

0.227

1 986

17.5%

0.256

66.1%

0.200

0.7%

0.112

15.7%

0.312

15

1852

РСТК

0.204

1 019

11.3%

0.311

41.1%

0.330

5.4%

0.306

42.1%

0.039

16

1298

КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ

0.135

2 635

47.0%

0.211

12.5%

0.210

38.4%

0.010

2.1%

0.273

17

3211

ЮГОРИЯ

0.116

5 632

16.5%

0.044

57.1%

0.110

4.7%

0.194

21.7%

0.169

В данной группе, собравшей 17 страховых компаний, безусловным лидером является ОАО «Страховая компания ЖАСО» с очень высоким значением комбинированного индекса лояльности – 0,92. Справедливости ради следует отметить, что ЖАСО концентрирует свою деятельность главным образом в сегменте добровольного медицинского страхования (почти 85% страхового портфеля), где уровень отказов в страховых выплатах объективно крайне низок. Вместе с тем, у занявшего второе место в группе УРАЛСИБа этот уровень составил 1,1% (в среднем по группе – 0,41%), что и определило его отставание от лидера несмотря на впечатляющие итоги в секторе автострахования (индексы лояльности по КАСКО – 0,86, по ОСАГО – 0,88).  Любопытно, что ЖАСО и УРАЛСИБ возглавляют вторую группу также и по объему произведенных страховых выплат. На третьем месте расположилась одна из старейших страховых компаний – «РОССИЯ», что стало возможным благодаря низкому уровню отказов все в том же автостраховании.

Средние страховые компании

Место

в

группе

Рег.№

Компания

Комби-
ниров-
анный

индекс
лояль-
ности

Выплат

всего,

млн

руб.

Данные по видам страхования

ДМС

КАСКО

Прочее имущество

юрлиц

ОСАГО

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

1

1216

ЧУЛПАН

1.000

874

75.8%

1.000

10.5%

1.000

0.5%

1.000

13.1%

1.000

2

3099

ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ

1.000

315

83.1%

1.000

16.9%

1.000

0.1%

1.000

 

 

3

159

РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

1.000

709

13.6%

1.000

4.3%

1.000

81.4%

1.000

0.7%

1.000

4

3947

АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

0.989

337

 

 

83.8%

1.000

9.8%

1.000

6.4%

0.831

5

413

МСК СТРАЖ

0.916

311

43.4%

1.000

33.1%

0.840

0.2%

0.541

23.3%

0.870

6

3741

ДАР

0.903

312

72.7%

1.000

7.3%

0.720

0.3%

1.000

19.8%

0.610

7

3568

ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

0.846

212

0.1%

1.000

30.5%

0.850

0.0%

1.000

69.4%

0.844

8

2353

СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ

0.817

300

28.1%

1.000

10.3%

0.470

0.1%

0.122

61.5%

0.792

9

2240

ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ

0.800

331

21.8%

1.000

1.6%

0.320

0.1%

1.000

76.5%

0.753

10

1621

ЯКОРЬ

0.792

403

70.9%

1.000

10.8%

0.300

12.0%

0.071

6.4%

0.662

11

630

ГАЙДЕ

0.704

406

20.6%

0.444

54.7%

0.870

12.0%

0.633

12.8%

0.481

12

915

ПАРИ

0.684

367

16.1%

0.278

57.4%

0.830

18.4%

0.510

8.0%

0.857

13

88

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

0.663

418

6.7%

0.267

53.4%

0.630

1.5%

1.000

38.4%

0.766

14

1826

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

0.650

785

28.1%

1.000

37.8%

0.380

12.8%

0.571

21.3%

0.714

15

1641

ГЕФЕСТ

0.598

507

22.6%

0.456

48.3%

0.750

24.5%

0.500

4.5%

0.221

16

518

БАСК

0.594

290

48.4%

0.489

6.4%

0.820

0.1%

0.296

45.1%

0.675

17

2182

НАДЕЖДА

0.537

331

5.9%

1.000

27.6%

0.790

0.2%

1.000

66.3%

0.390

18

870

ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ

0.524

428

 

 

82.8%

0.590

 

 

17.2%

0.208

19

907

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

0.491

565

36.9%

1.000

53.8%

0.160

4.1%

0.133

5.1%

0.584

20

3524

СК АЛРОСА

0.451

234

82.4%

0.333

12.1%

1.000

5.5%

1.000

0.0%

1.000

21

2496

ИСК ЕВРО-ПОЛИС

0.441

413

36.2%

0.367

58.2%

0.510

5.5%

0.204

 

 

22

2346

ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

0.410

804

2.1%

0.011

68.8%

0.290

0.7%

0.480

28.5%

0.727

23

3116

НАСКО ТАТАРСТАН

0.410

662

7.8%

1.000

35.9%

0.280

14.4%

0.551

41.9%

0.364

24

397

ГЕЛИОС

0.385

202

21.6%

0.289

70.1%

0.430

8.2%

0.255

 

 

25

1675

КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО)

0.379

920

22.5%

0.356

63.4%

0.400

1.4%

0.316

12.6%

0.325

26

1709

АСК-ПЕТЕРБУРГ

0.353

245

 

 

69.4%

0.410

1.8%

0.041

28.8%

0.234

27

2243

ЮЖУРАЛ-АСКО

0.352

762

2.9%

1.000

40.0%

0.680

1.4%

1.000

55.6%

0.065

28

1412

Д2 СТРАХОВАНИЕ

0.335

264

25.7%

0.467

16.6%

0.060

1.6%

0.520

56.1%

0.351

29

2877

МЕГАРУСС-Д

0.243

783

1.8%

0.189

64.9%

0.100

2.2%

0.592

31.1%

0.519

30

1155

СЕВЕРНАЯ КАЗНА

0.186

641

4.7%

0.033

20.6%

0.420

1.0%

0.245

73.7%

0.130

31

3301

КОМПАНЬОН

0.139

991

4.2%

0.389

82.1%

0.080

0.0%

1.000

13.7%

0.416

Третью группу возглавили «абсолютно лояльные» компании, которые в течение 2012 года не отказали в выплате ни по одному договору страхования – Чулпан, Открытие Страхование и Русский страховой центр. Правда, и количество урегулированных страховых случаев оказалось сравнительно не велико – от 11 тыс. до 19,5 тыс. (в среднем по группе – 28,5 тыс., в предыдущей группе – 113,3 тыс.). При этом у первой тройки, как, впрочем, и у многих компаний данного сегмента, наблюдается доминирование в страховом портфеле (более 75%) одного из видов страхования. Для Чулпан и Открытие Страхование это ДМС (75,8% и 83,1% соответственно), в то время как Русский страховой центр специализируется на добровольном страховании прочего имущества юридических лиц (81,4% в портфеле выплат).

Небольшие страховые компании

Место

в

группе

Рег.№

Компания

Комби-
нирован-
ный

индекс
лояль-
ности

Выплат

всего,

млн

руб.

Данные по видам страхования

ДМС

КАСКО

Прочее имущество

юрлиц

ОСАГО

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

Доля в страховом портфеле

Индекс лояль-
ности

1

3467

СИБИРСКИЙ СПАС

1.000

197

73.4%

1.000

5.6%

1.000

 

 

20.9%

1.000

2

1922

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КОМЕСТРА

1.000

130

82.5%

1.000

16.6%

1.000

0.9%

1.000

 

 

3

3297

СОГАЗ-АГРО

1.000

87

3.6%

1.000

21.6%

1.000

70.6%

1.000

4.1%

1.000

4

3610

УНИВЕРС-ГАРАНТ

1.000

55

 

 

73.8%

1.000

26.2%

1.000

 

 

5

2091

ТРАСТ

1.000

51

 

 

61.9%

1.000

0.6%

1.000

37.5%

1.000

6

3941

СМП-СТРАХОВАНИЕ

0.923

94

68.6%

1.000

26.5%

0.710

5.0%

1.000

 

 

7

433

ВОСТСИБЖАСО

0.889

71

64.5%

1.000

33.7%

0.700

1.8%

0.439

 

 

8

66

АНГАРА

0.856

91

0.8%

1.000

26.7%

0.730

3.4%

1.000

69.1%

0.896

9

3543

ЭКИП

0.843

57

23.2%

1.000

71.5%

0.780

5.3%

1.000

 

 

10

3295

НСГ-РОСЭНЕРГО

0.826

179

20.2%

1.000

11.4%

0.640

1.8%

0.357

66.6%

0.818

11

3390

ПОЛИС-ГАРАНТ

0.790

172

26.9%

1.000

63.6%

0.670

0.0%

1.000

9.5%

1.000

12

92

ЮЖУРАЛЖАСО

0.768

114

51.1%

1.000

47.2%

0.530

1.7%

0.367

 

 

13

1551

ЭНИ

0.732

106

0.1%

1.000

13.7%

1.000

0.4%

1.000

85.8%

0.688

14

3229

СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА

0.714

89

13.1%

1.000

5.6%

1.000

35.4%

1.000

45.9%

0.377

15

1574

СОВЕТСКАЯ

0.675

167

62.2%

1.000

37.8%

0.140

0.0%

1.000

 

 

16

1111

ПОДМОСКОВЬЕ

0.673

129

25.1%

1.000

31.4%

0.570

1.5%

0.214

42.0%

0.571

17

3799

БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ

0.634

55

34.1%

1.000

65.3%

0.440

0.6%

1.000

 

 

18

2174

АРТЕКС

0.595

165

14.5%

1.000

78.4%

0.520

7.0%

0.602

 

 

19

3498

СК МАСТЕР-ГАРАНТ

0.577

152

23.6%

0.089

49.4%

0.770

27.0%

0.653

 

 

20

1623

ТЮМЕНЬ-ПОЛИС

0.564

59

12.0%

1.000

81.3%

0.500

6.7%

0.561

 

 

21

632

СЕРВИСРЕЗЕРВ

0.561

138

0.4%

1.000

56.3%

0.370

0.0%

1.000

43.3%

0.805

22

2512

ЭКСПРЕСС ГАРАНТ

0.558

163

18.0%

1.000

54.7%

0.490

0.1%

0.163

27.2%

0.403

23

2619

АСТРО-ВОЛГА

0.544

145

0.9%

1.000

57.6%

0.540

3.2%

0.469

38.3%

0.545

24

585

АДОНИС

0.541

82

32.1%

0.122

57.6%

0.760

10.4%

0.622

 

 

25

3681

ЛОЙД-СИТИ

0.538

161

88.6%

0.478

11.4%

1.000

0.1%

1.000

 

 

26

206

ДИАНА

0.532

48

59.2%

0.344

39.9%

0.810

0.9%

0.531

 

 

27

1587

ТАЛИСМАН

0.524

131

 

 

41.2%

0.620

0.2%

1.000

58.6%

0.455

28

3438

ПРОМИНСТРАХ

0.520

64

27.6%

1.000

47.5%

0.450

1.9%

0.163

23.0%

0.117

29

1207

РЕГИОН

0.483

61

 

 

57.6%

0.800

0.1%

0.082

42.3%

0.052

30

3954

ЕВРОИНС

0.480

56

36.0%

1.000

34.0%

0.130

1.1%

0.398

28.9%

0.247

31

1858

ИТИЛЬ

0.470

99

15.0%

1.000

30.3%

0.050

0.2%

0.276

54.5%

0.558

32

2290

МОСКОВИЯ

0.441

136

8.0%

1.000

23.5%

0.550

0.0%

1.000

68.5%

0.338

33

1908

РЕГИОНГАРАНТ

0.435

92

26.1%

1.000

43.8%

0.310

12.0%

0.296

18.1%

0.013

34

2905

РК-ГАРАНТ

0.432

136

8.7%

1.000

35.5%

0.040

0.6%

0.071

55.2%

0.597

35

3156

АВЕСТА

0.389

48

43.5%

0.022

22.9%

0.190

33.6%

1.000

 

 

36

3847

НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

0.349

134

86.1%

0.400

13.2%

0.030

0.7%

0.071

 

 

37

3245

ВЕРНА

0.274

134

 

 

47.0%

0.180

53.0%

0.357

 

 

38

2144

АСКО-ЦЕНТР

0.171

70

31.8%

0.178

65.8%

0.150

2.4%

0.643

 

 

39

13

ШАНС

0.167

130

79.4%

0.100

11.2%

0.340

1.9%

0.092

7.6%

0.636

40

3727

РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ

0.133

72

 

 

19.3%

0.090

0.0%

1.000

80.6%

0.143

41

1182

ТИТ

0.118

81

66.6%

0.067

33.3%

0.220

0.1%

1.000

 

 

42

3959

КАПИТАЛ-ПОЛИС С

0.020

56

 

 

71.6%

0.020

28.4%

0.020

 

 

В последней группе в целом наблюдается картина, аналогичная имеющей место в группе предыдущей. С той лишь разницей, что комбинированный индекс лояльности на уровне 1,00 продемонстрировали уже 5 компаний. В этом нет ничего удивительного, поскольку снижение объемов выплат, как правило, сопровождается уменьшением количества страховых случаев и фактов отказа в страховых выплатах. Так же, как и в третьей группе, лидеры тяготеют к одному из видов страхования, а у Универс-Гаранта в портфеле оказались только КАСКО и страхование прочего имущества юридических лиц. Примечательно также, что возглавила группу компания с наибольшим совокупным объемом произведенных страховых выплат – Сибирский Спас. Подобное имеет место только в группе крупных страховых компаний, занявших в общем зачете по объему страхового возмещения места с 11-го по 27-е.

 

Особенности методологии расчета

В качестве первичного ключевого показателя при ранжировании страховых компаний была принята относительная величина (доля, уровень) отказов в страховых выплатах (ДОСВ), определяемая как отношение количества таких отказов к числу урегулированных страховых случаев.

Учитывая, что ДОСВ существенно различны для различных видов страхования, Aгентство в качестве универсального показателя использовало индекс лояльности, изменяющийся от 0 до 1 и учитывающий среднерыночный уровень отказов в страховых выплатах по каждому виду страхования. В качестве таковых Агентством были рассмотрены ДМС, автострахование (КАСКО, ОСАГО) и добровольное страхование иного имущества юридических лиц, в совокупности составляющие более 86% рынка российского страхования (за исключением страхования жизни и ОМС) по объему произведенных выплат за 2012 год.

Окончательное ранжирование страховых организаций осуществлялось с использованием комбинированного (средневзвешенного) индекса лояльности, учитывающего структуру страхового портфеля каждой компании.

Для обеспечения максимальной объективности результатов из рассмотрения были исключены узкоспециализированные страховые операторы, у которых доля (по объему выплат) в страховом портфеле по одному из видов страхования превышала 90%. После этого количество оставшихся страховщиков было ограничено 100 ведущими компаниями по объему страховых выплат.

Рейтинговое агентство AK&Mне принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с использованием результатов проведенного сравнительного анализа, которые ни в какой мере не могут рассматриваться в качестве каких-либо рекомендаций страхователям по выбору той или иной страховой компании.

 

 




Яндекс.Метрика