Рэнкинг региональных гарантийных фондов 2012

(по итогам 2011 года)

Сравнительный анализ региональных гарантийных организаций (фондов)

(данные за 2011 год)

Место в рэн- кинге AK&M Регион Региональная гарантийная организация (фонд) Интеграль-
ный
критерий
оценки
фонда
Критерии оценки фонда Критерии оценки региона
Портфель
поручи-
тельств,
млн руб.
Мульти- пликатор
гарантий-
ного
капитала,
%
Удельный оборот малых предприятий в регионе, млн руб. Просро-
ченная задолжен-
ность по
кредитам
предприя-
тиям, %
Место региона в рэнкинге кредито- способности АКМ-2011
1 Санкт- Петербург НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» 1,209 1 551,9 62,8% 48,7 5,0% 5
2 Новосибирская область Фонд развития МСП Новосибирской области 0,753 1 315,9 152,9% 50,0 4,8% 19
3 Ростовская область НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» 0,647 1 279,2 162,6% 51,6 7,6% 23
4 Самарская область ГУП «ГФППСО» 0,641 827,5 81,0% 40,6 4,5% 18
5 ХМАО-Югра Фонд поддержки предпринимательства Югры 0,633 808,0 75,5% 86,4 1,8% 2
6 Ставропольский край ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов МПС в Ставропольском крае» 0,535 1054,2 339,1% 41,9 8,4% 44
7 Владимирская область ГАУ «ФГРМСП» 0,374 429,3 121,3% 33,8 3,5% 27
8 Красноярский край ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки МСП» 0,354 533,9 121,8% 56,0 4,9% 9
9 Астраханская область ОАО «Астраханский залоговый фонд» 0,310 430,6 144,1% 26,9 1,4% 68
10 Тульская область Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства 0,295 360,6 118,9% 35,0 1,6% 32
11 Республика Башкортостан Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Ремпублики Башкортостан 0,282 395,7 78,4% 48,6 6,8% 10
12 Алтайский край НО «Алтайский гарантийный фонд» 0,280 488,4 98,9% 47,5 10,3% 42
13 Приморский край НО «Гарантийный фонд Приморского края» 0,276 458,0 118,7% 56,7 2,9% 25
14 Тверская область Фонд содействия кредитованию МСП Тверской области 0,239 303,8 99,4% 29,7 3,0% 64
15 Удмуртская республика Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства 0,230 359,0 123,7% 32,3 11,8% 47
16 Пензенская область ОАО «Поручитель» 0,204 307,4 96,7% 29,1 12,3% 66
17 Оренбургская область НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области» 0,195 275,8 54,0% 34,9 3,9% 21
18 Забайкальский край ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» 0,194 450,1 185,8% 40,4 8,4% 55
19 Новгородская область Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 0,187 329,6 151,1% 37,3 6,3% 48
20 Краснодарский край НО «Гарантийный фонд поддержки СМП Краснодарского края» 0,154 336,3 75,2% 74,6 11,9% 26
21 Республика Карелия Гарантийный фонд Республики Карелия 0,154 262,6 172,8% 33,1 2,7% 56
22 Кемеровская область Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 0,153 225,6 83,7% 50,1 5,1% 15
23 Мурманская область НКО «Фонд развития малого предпринима- тельства в Мурманской области» 0,147 313,5 102,1% 71,0 16,6% 22
24 Тамбовская область ГУП «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области» 0,137 221,8 66,6% 35,8 4,7% 49
25 Ямало-Ненецкий АО НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО» 0,132 175,6 116,3% 80,4 1,8% 4
26 Ленинградская область ОАО «Агентство кредитного обеспечения» 0,131 184,0 83,1% 46,0 6,7% 14
27 Республика Бурятия Гарантийный фонд Бурятии 0,126 211,0 75,4% 39,4 9,4% 46
28 Смоленская область НО «Смоленский областной фонд поддержки предприни- мательства» 0,123 231,0 73,1% 45,4 4,3% 61
29 Воронежская область Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области 0,114 178,9 67,9% 47,2 4,7% 35
30 Курганская область НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» 0,091 122,6 70,0% 30,9 3,6% 50
31 Брянская область ГАУ «Брянский гарантийный фонд» 0,084 153,9 74,8% 45,0 5,9% 55
32 Белгородская область Белгородский гарантийный фонд соденйствия кредитованию 0,070 132,4 90,8% 60,7 10,7% 30
33 Саратовская область ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» 0,066 165,6 186,4% 45,5 5,8% 60
34 Кировская область Кировский областной фонд поддержки МСП 0,066 101,7 79,8% 36,9 6,2% 52
35 Пермский край ОАО «Пермский гарантийный фонд» 0,062 97,4 51,3% 50,2 7,2% 11
36 Липецкая область НО «Липецкий обласной фонд поддержки СМП» 0,061 102,7 58,6% 43,2 7,9% 20
37 Республика Адыгея АУ «Агентство развития малого предпринимательства» 0,054 162,0 127,6% 58,0 24,6% 63
38 Томская область ООО «Гарантийный фонд Томской области» 0,041 103,3 33,9% 44,8 5,0% 28
39 Калужская область Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области 0,041 98,6 40,5% 48,7 3,3% 43
40 Республика Калмыкия АУ «Центр развития предпринимательства» 0,038 61,0 58,1% 16,5 7,0% 79
41 Республика Марий Эл Республиканский фонд поддержки МСП 0,034 76,5 53,0% 41,3 1,7% 72
42 Республика Коми Гарантийный фонд Республики Коми 0,034 54,8 109,5% 46,5 12,0% 17
43 Калининградская область ГАУ «Фонд поддержки предпринимательства» 0,034 118,4 39,3% 43,7 18,5% 62
44 Курская область НП «Областной центр поддержки МСП» 0,023 58,8 237,6% 38,5 7,7% 31
45 Республика Дагестан ГАУ «Фонд содействия кредитованию СМП» 0,023 79,2 52,8% 58,1 1,8% 77
46 Костромская область ГП «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской области» 0,023 50,1 69,9% 37,4 5,2% 74
47 Камчатский край Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 0,016 77,9 30,0% 82,2 4,8% 69
48 Сахалинская область АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства» 0,010 36,0 18,8% 57,4 1,1% 7
49 Республика Хакасия **) НО «Гарантийный фонд Хакасии» 0,007 17,2 29,1% 31,6 4,3% 45
50 Карачаево-Черкесская Республика *) ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР» 0,006 29,4 30,1% 41,0 9,8% 76
51 Республика Ингушетия Гарантийный фонд Республики Ингушетия 0,001 12,4 11,9% 44,0 4,8% 78

**) – по итогам 6 мес. 2012 г.

 

Три первые позиции в рэнкинге прогнозируемо заняли регионы, в которых объем действующих поручительств, предоставленных по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, превышает 1 млрд руб. Тройку лидеров со значительным отрывом возглавил «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» Санкт-Петербурга, в том числе благодаря статусу самого субъекта РФ, имеющему достаточно высокий уровень кредитоспособности (5-е место в Рэнкинге AK&M по итогам 2011 года).

В первую десятку вошли еще два административных образования из ТОП-10 российских регионов – Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра и Красноярский край с портфелями поручительств 808,0 млн руб. и 533,9 млн руб. соответственно.

На неожиданно низких позициях оказались субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства из достаточно развитых регионов – Ямало-Ненецкого Автономного округа и Сахалинской области (4 и 7 места рэнкинга кредитоспособности AK&M-2011). Это обусловлено небольшими размерами портфелей поручительств – 176,5 и 29,3 млн руб. соответственно. К тому же, Сахалинский «Фонд содействия развития предпринимательства» имеет один из самых низких мультипликаторов гарантийного капитала – 18,8% (отношение действующих поручительств к размеру гарантийного фонда (капитала).  По всей видимости, это связано с тем, что по числу малых предприятий область на 01.01.2012 находилась только на 59-м месте среди всех российских регионов.

В целом, гарантийные организации, занявшие нижние позиции в итоговом списке, характеризуются недостаточной степенью использования средств, предназначенных для обеспечения поручительств по привлечению финансовых ресурсов в сегмент малого и среднего бизнеса. Кроме того, регионы, в которых осуществляют свою деятельность отмеченные фонды, имеют, как правило, крайне низкие показатели относительной кредитоспособности по оценкам Агентства AK&M.

Проведенное Агентством исследование позволило также очертить круг общих проблем, связанных с деятельностью гарантийных организаций. К ним, в первую очередь, относятся низкая деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах, недостаточное рекламно-информационное обеспечение деятельности гарантийной организации, жесткая регламентация со стороны регулятора. Кроме того, отмечается отсутствие единой методологии определения лимита совокупных поручительств, что привело к почти 20-кратному разбросу мультипликатора капитала по фондам, сформировавшим публикуемый рэнкинг Агентства.

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:

- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств и величина гарантийного капитала фонда);

- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии Агентства AK&M), уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах (количество и суммарный оборот малых предприятий), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам в рублях, предоставленных нефинансовым организациям по головным офисам кредитных организаций и филиалам, размещенным в регионе).

 Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов Агентства относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением результатов проведенного исследования для вынесения каких-либо суждений, касающихся индивидуальной оценки эффективности, финансовой устойчивости, надежности или кредитоспособности отдельно взятого гарантийного фонда.

 

Декабрь 2012
Рейтинговое агентство AK&M




Яндекс.Метрика