Рэнкинг региональных гарантийных фондов 2-е полугодие 2013

Рейтинговое агентство AK&Mпредставляет результаты сравнительного анализа (рэнкинг) гарантийных организаций (фондов) субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года. По сравнению с рэнкингом полугодовой давности произошла очередная ротация участников – десять фондов в силу различных причин отказались от участия в сравнительной оценке; два фонда (представляющие Сахалинскую и Магаданскую области) впервые влились в состав участников рэнкинга. Таким образом, в окончательный список попала 51 гарантийная организация. При этом в нем оказались представлены все федеральные округа России с уровнем регионального представительства не менее 50%. Как и ранее, в качестве основной исходной информации были использованы данные, предоставленные непосредственно самими гарантийными организациями, выразившими свое согласие на участие в официально публикуемом рэнкинге AK&M.

В соответствии со сложившейся методологией сравнительного анализа в качества инструмента ранжирования Агентство использовало интегральный критерий оценки, учитывающий не только эффективность деятельности фондов по привлечению внебюджетных ресурсов для финансирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, но и уровень потенциальных рисков, связанных с возможной потерей ликвидности или нарушением финансовой устойчивости гарантийной организации. При этом был несколько скорректирован состав показателей, используемых при определении интегрального критерия (см. «Показатели, использованные в исследовании»).

Проведенный анализ в целом показал сохранение позитивной динамики развития российских гарантийных фондов. Совокупный уровень капитализации гарантийных организаций, представленных в обоих последних рэнкингах, за 6 месяцев увеличился на 7,6%, портфель действующих поручительств вырос на 11,2%. Примечательно, что размер задолженности по кредитам представителей малого и среднего бизнеса в России за этот же период увеличился только на  5,5%. Среднее значение мультипликатора гарантийного капитала по исследованной выборке составило 124%, превысив аналогичный показатель полугодовой давности (около 110%). Это, с одной стороны, свидетельствует о повышении эффективности использования бюджетных ресурсов, с другой – оставляет хорошие перспективы для дальнейшего наращивания объемов поддержки субъектов МСП при сохранении требуемого уровня финансовой устойчивости гарантийных организаций.

 

Рэнкинг региональных гарантийных организаций (фондов)

(по итогам II полугодия 2013 года)

Место
в рэн-
кинге

Регион

Региональная.гарантийная организация (фонд)

Интегральный критерий
оценки
фонда

Критерии оценки фонда

Критерии оценки региона

Место в предыду-
щем
рэнкинге

Портфель
поручи-
тельств,
млн руб.

Гарантий-
ный
капитал,
млн руб.

Относительный
уровень
убыточности

Просроченная
задол-
женность
по кредитам
субъектов
МСП

Место
региона
в рэн-
кинге кре-
дитоспо-
собности
AK&M-2012

1

Москва

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

7,998

11 927,8

7 826,6

6,52%

6,08%

1

1

2

Санкт-Петербург

НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»

2,906

3 200,8

6 600,0

1,34%

5,10%

6

2

3

ХМАО-Югра

Фонд поддержки предпринимательства Югры

2,201

2 137,6

1 215,6

0,42%

3,29%

2

3

4

Ставропольский край

ГУП "Гарантийный фонд поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае»

1,816

2 345,3

877,4

0,35%

7,49%

43

6

5

Ростовская область

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»

1,300

1 659,9

1 144,3

2,63%

5,18%

17

5

6

Челябинская область

Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

1,011

1 259,7

766,4

0,32%

10,46%

20

9

7

Московская область

НО "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП"

0,761

848,3

665,2

0,68%

6,46%

8

10

8

Республика Бурятия

Гарантийный фонд Бурятии

0,624

728,5

342,7

0,47%

4,65%

46

13

9

Пермский край

ОАО «Пермский гарантийный фонд»

0,623

719,0

714,0

0,00%

9,65%

9

14

10

Рязанская область

Гарантийный фонд Рязанской области

0,618

787,1

431,1

0,43%

7,87%

59

15

11

РеспубликаСаха (Якутия)

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)

0,536

802,8

380,6

4,75%

3,47%

35

8

12

Ульяновская область

НО "Ульяновский региональный фонд поручительств"

0,522

621,0

262,2

0,48%

6,11%

41

21

13

Тульская область

Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства

0,514

721,2

431,7

3,47%

5,56%

33

12

14

Забайкальский край

ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края»

0,514

692,6

245,8

1,64%

2,02%

58

20

15

Смоленская область

НО «Смоленский областной фонд поддержки предприни- мательства»

0,491

699,4

625,2

0,76%

11,72%

64

18

16

Владимирская область

Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области

0,463

542,7

479,2

1,77%

3,11%

22

17

17

Воронежская область

Государственный фонд Воронежской области

0,451

497,9

218,5

0,47%

3,84%

29

24

18

Кемеровская область

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

0,397

508,0

328,6

0,46%

10,75%

30

23

19

Хабаровский край

Гарантийный фонд Хабаровского края

0,392

454,0

243,8

0,53%

6,44%

21

27

20

Томская область

ООО «Гарантийный фонд Томской области»

0,389

421,6

332,4

0,31%

3,63%

26

32

21

Ленинградская область

ОАО «Агентство кредитного обеспечения»

0,370

417,5

304,6

0,86%

5,25%

13

28

22

Пензенская область

Гарантийный фонд Пензенской области ОАО «Поручитель»

0,365

538,3

343,7

3,34%

4,28%

71

31

23

Калининградская область

ГАУ «Фонд поддержки предпринимательства»

0,353

527,2

332,9

1,24%

12,45%

66

30

24

Тверская область

НО "Фонд содействия кредитованию МСП Тверской области"

0,330

420,2

360,6

1,06%

5,77%

65

26

25

Тамбовская область

ГУП «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области»

0,325

430,0

391,2

2,16%

4,31%

62

34

26

Иркутская область

Иркутский обастной гарантийный фонд

0,290

404,6

719,6

3,81%

6,15%

11

16

27

Амурская область

НО "Фонд содействия кредитованию МСП Амурской области"

0,269

300,7

164,6

0,24%

2,69%

52

38

28

Новгородская область

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства

0,262

446,0

252,0

1,25%

18,51%

55

25

29

Оренбургская область

НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»

0,234

267,8

445,3

1,27%

3,48%

25

35

30

Астраханская область

ОАО «Астраханский залоговый фонд»

0,230

353,0

384,5

3,08%

8,75%

53

29

31

Калужская область

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области

0,225

250,0

258,0

0,59%

3,51%

34

41

32

Брянская область

ФПП «Брянский гарантийный фонд»

0,223

249,6

310,0

0,00%

3,77%

48

48

33

Костромская область

ГП «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской области»

0,216

268,0

144,0

0,45%

5,01%

74

47

34

Камчатский край

Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского Края

0,210

276,3

284,3

0,65%

8,38%

67

52

35

Орловская область

 Областное автономное учреждение "Орловский региональный гарантийный фонд"

0,204

266,2

212,0

0,00%

10,32%

56

42

36

Республика Мордовия

АУ "Гарантийный фонд Республики Мордовия"

0,195

310,3

218,1

2,98%

2,10%

82

44

37

Саратовская область

ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

0,173

247,0

125,0

2,08%

8,06%

61

43

38

Республика Северная Осетия-Алания

Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания

0,159

229,0

155,0

0,00%

5,74%

83

49

39

Белгородская область

Белгородский гарантийный фонд соденйствия кредитованию

0,143

169,6

253,7

0,00%

6,97%

45

50

40

Республика Марий Эл

Республиканский фонд поддержки МСП

0,141

179,2

163,5

0,93%

4,65%

73

53

41

Ярославская область

Открытое акционерное общество «Гарантийное агентство «Ярославия»

0,138

197,0

178,9

1,73%

11,25%

38

45

42

Сахалинская область

АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства»

0,137

138,7

238,5

1,01%

2,02%

7

 

43

Ямало-Ненецкий автономный округ

НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО»

0,126

130,0

331,4

0,52%

3,18%

4

51

44

Республика Карелия

Гарантийный фонд Республики Карелия

0,120

306,2

325,5

4,24%

25,61%

63

40

45

Карачаево-Черкесская Республика

ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР»

0,103

142,3

100,0

0,89%

6,19%

76

46

46

Республика Адыгея

АУ «Агентство развития малого предпринимательства»

0,082

96,9

127,9

0,00%

5,64%

60

55

47

Республика Дагестан

ГАУ «Фонд содействия кредитованию СМП»

0,076

104,3

207,4

1,23%

4,43%

77

58

48

Псковская область

АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области"

0,070

91,5

178,1

0,38%

7,82%

72

57

49

Магаданская область

Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства

0,057

74,8

198,9

2,73%

1,87%

28

 

50

Республика Калмыкия

АУ «Центр развития предпринимательства»

0,045

69,4

107,2

3,35%

6,30%

68

56

51

Республика Хакасия

НО «Гарантийный фонд Хакасии»

0,028

30,7

67,0

0,00%

3,44%

42

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первую тройку рэнкинга возглавляют гарантийные фонды Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. При этом отмечается некоторое снижение интегрального критерия оценки у лидера («Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы»), вызванное относительно высоким уровнем относительной убыточности фонда. Тем не менее, Москва все еще остается недосягаемой для основных конкурентов. Примечательно также, что регионы, которые представляет лидирующая тройка, вошли в Топ-10 рэнкинга кредитоспособности субъектов РФ по версии AK&Mпо итогам 2012 года.

Необходимо отметить, что введение нового показателя – относительной убыточности деятельности фонда (сумма выплат по исполненным поручительствам за вычетом средств, взысканных в порядке регресса, отнесенная к общему объему предоставленных поручительств) оказало значимое влияние на позиционирование гарантийных организаций в итоговой сравнительной таблице. Так, у фондов, совершивших максимальное продвижение вверх (представляют Камчатский край, Брянскую, Томскую, Ульяновскую и Костромскую области), значение данного показателя не превысило 0,7%, что намного ниже предельного значения, установленного регулятором (уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору; по состоянию на 01.01.2014 около 5%). Помимо этого, гарантийные организации перечисленных регионов показали прирост портфеля поручительств значительно выше среднего значения по исследованной выборке.

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:

- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств; величина гарантийного капитала фонда; общий объем поручительств, предоставленных с момента начала деятельности; сальдированная убыточность – размер выплат по исполненным поручительствам, уменьшенный на величину средств, взысканных в порядке регресса);

- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии Агентства AK&M), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства).

 Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов Агентства относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.

 

Места регионов в рэнкинге Гарантийных организаций (фондов)

Код региона

Регион

Гарантийная организация (фонд)

Место в рэнкинге

1

Республика Адыгея

АУ «Агентство развития малого предпринимательства»

46

3

Республика Бурятия

Гарантийный фонд Бурятии

8

5

Республика Дагестан

ГАУ «Фонд содействия кредитованию СМП»

47

8

Республика Калмыкия

АУ «Центр развития предпринимательства»

50

9

Карачаево-Черкесская Республика

ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР»

45

10

Республика Карелия

Гарантийный фонд Республики Карелия

44

12

Республика Марий Эл

Республиканский фонд поддержки МСП

40

13

Республика Мордовия

АУ "Гарантийный фонд Республики Мордовия"

36

14

Республика Саха (Якутия)

Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)

11

15

Республика Северная Осетия-Алания

Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания

38

19

Республика Хакасия

НО «Гарантийный фонд  Хакасии»

51

26

Ставропольский край

ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае»

4

27

Хабаровский край

Гарантийный фонд Хабаровского края

19

28

Амурская область

НО "Фонд содействия кредитованию МСП Амурской области"

27

30

Астраханская область

ОАО «Астраханский залоговый фонд»

30

31

Белгородская область

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию

39

32

Брянская область

ФПП «Брянский гарантийный фонд»

32

33

Владимирская область

Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области

16

36

Воронежская область

Государственный фонд Воронежской области

17

38

Иркутская область

Иркутский областной гарантийный фонд

26

39

Калининградская область

ГАУ «Фонд поддержки предпринимательства»

23

40

Калужская область

Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области

31

41

Камчатский край

Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

34

42

Кемеровская область

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

18

44

Костромская область

ГП «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской области»

33

47

Ленинградская область

ОАО «Агентство кредитного обеспечения»

21

49

Магаданская область

Магаданский региональный фонд содействия резвитию предпринимательства

49

50

Московская область

НО "Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП"

7

53

Новгородская область

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства

28

56

Оренбургская область

НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»

29

57

Орловская область

Областное автономное учреждение "Орловский региональный гарантийный фонд"

35

58

Пензенская область

ОАО «Поручитель»

22

59

Пермский край

ОАО «Пермский гарантийный фонд»

9

60

Псковская область

АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области"

48

61

Ростовская область

НО «Гарантийный фонд Ростовской области»

5

62

Рязанская область

Гарантийный фонд Рязанской области

10

65

Сахалинская область

АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства»

37

67

Смоленская область

НО «Смоленский областной фонд поддержки предприни- мательства»

15

68

Тамбовская область

ГУП «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области»

25

69

Тверская область

НО "Фонд содействия кредитованию МСП Тверской области"

24

70

Томская область

ООО «Гарантийный фонд Томской области»

20

71

Тульская область

Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства

13

73

Ульяновская область

НО "Ульяновский региональный фонд поручительств"

12

74

Челябинская область

Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

6

75

Забайкальский край

ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края»

14

76

Ярославская область

Открытое акционерное общество «Гарантийное агентство «Ярославия»

41

77

Москва

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы

1

78

Санкт-Петербург

НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»

2

86

ХМАО-Югра

Фонд поддержки предпринимательства Югры

3

89

Ямало-Ненецкий автономный округ

НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО»

43

 

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением результатов проведенного исследования для вынесения каких-либо суждений, касающихся индивидуальной оценки эффективности, финансовой устойчивости, надежности или кредитоспособности отдельно взятого гарантийного фонда.

 

Март 2014

Рейтинговое агентство AK&M




Яндекс.Метрика